Undine sucht. Paul beobachtet. Der Tag ist lang, wenn nichts passiert und die Freunde woanders sind. Die beiden beäugen sich zunächst vorsichtig, doch dann beginnt das Abenteuer fast von selbst. Undine und Paul finden sich in Pherasekeas wieder: einer verborgenen Welt mit Regenbogenelfen, Rolltrollen und Steinwesen herrscht die Riesin Titania, die einsam ist, weil keiner mit ihr spricht. Und wütet der Drache Oberon und keiner weiß warum.
Nur Undine und Paul können den Wesen von Pherasekeas helfen. Aber wie beruhigt man einen Drachen? Gemeinsam bewältigen die beiden so manches Abenteuer – aber ob alles gut wird?
Ein fantasievolles Schauspiel- und Objekttheater über Freundschaft und die Kraft der Fantasie für Kinder ab 5 Jahren